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薄給公務員の中長期投資

最近はパフォーマンス報告中心です。 投資は自己責任で。

5月末定期観測

五月末定期観測。
ツイッター界隈では化け物クラスのパフォーマンスを出す人もいますが、上を目指すとキリがないので、あまり欲深くならずマイペースに資産形成を進めます。



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東海カーボンさん。半端ない決算が出る。

決算シーズンです。
そんな中でゲーセクでしか見たことのないレベルの超悶絶決算が5301 東海カーボンさんから出ました。
モンスト、パズドラ大ヒットレベル。
狙い通りカーボン祭りがやってきそうです。




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αが取れているかどうかが大事

個別株投資のだいご味であるα。
簡潔に言えばインデックスの超過収益です。
目先のパフォーマンスよりも、エントリーによってαが取れているかどうかが大事です。

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公務員投資家は案外多い?

公務員投資家というニッチジャンル。

ブログ名に公務員と投資をくっつけているブログは数少ないニッチジャンルだと思っていましたが、投資家ブロガーの中の人が公務員であることって意外に多いのかもしれません。



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4月末定期観測

4月末定期観測

相場全体の方向性を読むのは難しいですね。
メインシナリオ(じりじり下げる展開かハイボラレンジ)と最悪なシナリオと最良のシナリオの3、4パターンくらいは考えていますけど、今のところはどれも外れです。

全体の相場を読むことはできませんので、銘柄の絶対基準が割安か割高かを重視して投資していきます。

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資金管理について

私の考える投資家として重要な資質は3つあります。

① 銘柄選定力
② 資金管理力
③ エントリータイミング(技術)

の3つです。
インデックス投資だとすべてサルダーツ理論で一蹴されそうですけど。

私は仕掛けのタイミング(銘柄のバリュエーション)も大事、銘柄選定も大事、そして何より再起できないほどの致命傷を負わないことが最も大事だと考えています。

特に大事なのが資金管理力です。
これができるかどうかで破産(資金ショート)するかどうかが決まります。

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3月末定期観測

2018年3月定期観測。
全体は下落トレンド入りが濃厚となりました。

世界貿易戦争ショックとでも後に名付けられるのでしょう。
理由はどうあれ、今までが異常に高すぎただけなので下がって当たり前。

今年の目標は達成できているので、後は下がるだけだと思いますので、パフォーマンスを大きく低下させないことを重視します。

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株主優待銘柄を一挙追加しました

今回の急落で短期的に下がりすぎ感のある株主優待銘柄を追加しました。



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必殺技は基本ができてから

私は低PSR、100億以下の低時価収益成長カタリスト投資を必殺技としています。
少なくとも1~3年以内に来る可能性が高いであろうストップ高を狙い撃っているわけです。

ハピネス&D、システムディなどで成功したため自信がつき、超必殺技としてグリッチ後のスーパー株式一本釣りを平山で行ったわけです。

ただ必殺技を発揮できたのは基本がわかっていたからであり、いきなり必殺技の勉強を行ってはいけないわけですね。



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ドローダウン表を作ってみた

含み損をどれだけ許容するかは人それぞれです。
10%の上昇と10%の下落は似て非なるものです。
私は20~25%までは許容しますがそれ以上はよっぽど根拠がない限り、許容できません。

なぜなら含み損が増えれば増えるほど現実的に回復困難な上昇率が必要になってくるわけです。
ドローダウン表を作ってみました。

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運用パフォーマンス

投資期間は2013年から2016年まではインデックス投資など投信で運用。

年間15~26%、10年で4~10倍の運用益を目指します。 上がりそうならなんでも買う雑食ですが、選定銘柄の中心は業績モメンタム系バリュー株。 低PEGレシオ、低PSR銘柄が好き。
運用KPI(重要業績評価指標)は含み益の絶対値です。


2013~2016年まで
(インデックス投資での運用)
未計測(ほぼ±0%)

2017年
68.5%
2018年(途中)
28.3%(4月末)
計測開始来 116.3%

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