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薄給公務員の中長期投資

最近はパフォーマンス報告中心です。 投資は自己責任で。

ファンドオブファンズと

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

インデックス投資家が選ぶファンドオブザイヤーにも上位に輝く実績あるファンドです。

直販のみで、販売手数料も無しというコスト重視な姿勢が受け、今でも純資産額は大きくなっています。


しかしながら、このファンドはファンドオブファンズ形式であり、そのコストは今ではコモディティ化してしまい、他のバランスファンドと比べても未だに高い信託報酬をとっています。

現在の信託報酬は0.7%程度もあり、アイルランド籍のインデックスファンドを用いて投資をしています。

二重課税問題は生じません。

郵政がセゾン社の株式を40%程度保有し、販路を広げるかと思いきやそんなことはありませんでした。

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運用パフォーマンス

投資期間は2013年から2016年まではインデックス投資など投信で運用。

年間15~26%、10年で4~10倍の運用益を目指します。 上がりそうならなんでも買う雑食ですが、選定銘柄の中心は業績モメンタム系バリュー株。 低PEGレシオ、低PSR銘柄が好き。
運用KPI(重要業績評価指標)は含み益の絶対値です。


2013~2016年まで
(インデックス投資での運用)
未計測(ほぼ±0%)

2017年
68.5%
2018年(途中)
23.8%
計測開始来
108.6%(5月末)

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